Как сотрудник просит оплатить счёт, кто и в каком порядке согласует, как решать заявки на сайте и в Telegram.
Заявка на оплату — это просьба сотрудника «оплатите, пожалуйста»: сумма, назначение, направление, категория и при необходимости счёт поставщика файлом. Заявку согласуют, потом оплачивают, а когда платёж приходит выпиской — она сама находит свою операцией.
Подать заявку
1Откройте Платежи и нажмите + Новая заявка.
Список заявок с отборами по статусу
2Укажите сумму, дату, к которой нужно оплатить, и назначение — что и зачем оплатить. Выберите направление, категорию, проект и контрагента, если они известны, и Счёт для оплаты.
3Нажмите Отправить на согласование. Не всё готово — Сохранить как черновик и дополнить позже. Счёт поставщика или фото чека прикрепляется в карточке заявки кнопкой + Прикрепить.
Новая заявка на оплату
Сотрудник может подать заявку и из Telegram — в мини-приложении на вкладке Заявка (см. Telegram).
Согласовать
4Заявки, которые ждут именно вашего решения, собраны в отборе Ждут моего решения; число таких заявок горит рядом с пунктом Платежи в меню.
5Откройте заявку и нажмите Одобрить или Отклонить (причину можно указать — автор её увидит). В карточке видно всю цепочку: кто уже согласовал, чей шаг сейчас и сколько шагов всего.
Карточка заявки: шаг 2 из 2, первый согласующий уже одобрил
Маршруты согласования
По умолчанию заявку согласует администратор в один шаг. Если крупные платежи должны проходить несколько человек, настройте маршрут.
6Откройте Настройки → Маршруты согласования и нажмите + Маршрут.
7Укажите направление (или все направления), границы суммы — Сумма от и Сумма до — и шаги: на каждом шаге — роль в направлении или конкретный человек. Нажмите + Шаг, чтобы добавить следующий.
Маршруты и правила согласования
8Ниже — Правила согласования: «Автор не может согласовать свою заявку» и «Каждый шаг маршрута — другой человек». Если по правилам заявку согласовать некому, карточка заявки и бот объяснят почему.
Решение в Telegram
9Если у согласующего привязан Telegram, бот пришлёт ему заявку с кнопками Одобрить и Отклонить. При отклонении бот спросит причину — ответьте на его сообщение. После решения кнопки исчезнут, а автор получит итог.
10Когда оплата пришла в выписке, автору придёт «платёж прошёл», а заявка станет Оплачено. Если Aynes нашёл подходящую операцию, но не уверен, в карточке заявки появится предложение — подтвердите его кнопкой Это она.
