Бюджеты

Бюджет — это план по категориям на каждый месяц года. Факт Aynes подтягивает сам из проведённых операций, поэтому рядом с каждой плановой суммой видно, сколько потрачено или заработано на самом деле и на сколько процентов отклонились от плана. Перерасход подсвечивается.

Открыть бюджет

1. 1Откройте Планирование → Бюджеты. Выберите Уровень (направление, юрлицо или вся организация), сам направление или юрлицо и Год, затем нажмите Открыть.
2. 2Бюджет ведётся по направлениям. Своды по юрлицу и по организации собираются из бюджетов направлений и доступны только для чтения.

В бюджете видны только категории, привязанные к направлению. Если категории нет — привяжите её к направлению в Настройки → Категории.

Задать план

3. 3Нажмите на ячейку месяца в строке категории и впишите плановую сумму. На телефоне план правится по одному месяцу — выберите месяц над таблицей.
4. 4Справа в строке — итог за год и Откл. — отклонение факта от плана за год в процентах.

Скопировать план прошлого года

Не нужно вводить всё заново: возьмите прошлогодний план и поправьте его коэффициентом.

5. 5Нажмите Скопировать прошлый год.
6. 6В поле Взять план за год выберите год-источник, в поле Коэффициент, % — например, 110, если ждёте роста на 10%. Ячейки, где план уже есть, пропускаются — если их тоже нужно переписать, отметьте Перезаписать ячейки, где план уже есть. Нажмите Скопировать.

Загрузить из Excel

7. 7Если бюджет уже составлен в таблице, нажмите Импорт из Excel, скачайте шаблон, заполните и загрузите. Перед записью Aynes покажет предпросмотр: какие категории узнал и какие строки не разобрал.

Бюджеты доступны на тарифах «Бизнес» и «Группа». Если категория вышла за бюджет, владельцу и администраторам может прийти уведомление в Telegram — включается в профиле (см. Telegram).